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Vous êtes donc prêt avec votre toute nouvelle solution Salesforce, l’un des outils CRM les plus puissants jamais développés. Nous pouvons imaginer à quel point vous êtes excité.

Plein d’espoir, vous essayez de travailler avec et la dernière chose à laquelle vous pensez est de savoir comment vous connecter à l’application salesforce.com. Il semble que ce soit la partie la plus simple après toutes ces configurations et personnalisations. Qu’est-ce qui peut mal tourner avec votre connexion? Vous avez les informations, il vous suffit de les insérer dans l’écran et c’est tout; toute la puissance de la gestion Salesforce est entre vos mains.

Cela peut sembler étrange, mais de nombreux utilisateurs sont confrontés à des difficultés lorsqu’ils essaient de se connecter. Si c’est vous, vous n’êtes pas seul. C’est pourquoi nous avons créé ce guide pour vous aider.

Comment se connecter à la sandbox Salesforce?

Tout dépend de votre administrateur système et des exigences internes, mais nous n’entrerons pas dans les détails ici. Dans de rares cas, les informations de connexion de test Salesforce peuvent être les mêmes, mais elles seraient probablement différentes pour éviter toute confusion et pourraient contenir des indices indiquant qu’il s’agit d’un environnement de test, alors ne pensez pas qu’il y a une erreur lorsque vous voyez test.username ou test .email @ youremail comme identifiant. Habituellement, cela est fait pour éviter de mélanger les environnements de test et de production. Assurez-vous donc de clarifier l’ensemble de détails correct dans le bac à sable avec votre administrateur.

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Connexion à Salesforce.com en tant qu’autre utilisateur

Si vous ne pouvez pas gérer la procédure de connexion à Salesforce en tant qu’utilisateur, votre administrateur système devra peut-être exécuter la procédure de connexion à Salesforce pour identifier le problème.

Cette option n’est pas disponible dans toutes les solutions Salesforce, mais uniquement dans:

  • Entreprise
  • Illimité
  • Performance
  • Développeur
  • Database.com

Pour vous connecter en tant qu’autre utilisateur, l’autorisation de l’utilisateur est requise. Mais même ce n’est pas tout. Si un autre utilisateur se connecte, certaines fonctions seront désactivées pour des raisons de sécurité, par exemple:

salesforce connexion
  • Accès aux données OAuth. Ceci vise à fournir un accès à des applications tierces. Et celle qui s’explique d’elle-même: vous ne voulez pas être confronté à des problèmes lorsque quelqu’un tente de provoquer une attaque malveillante à partir d’une application tierce en votre nom. Il n’y a donc aucun moyen, cette fonction peut être accordée dans les connexions à partir d’autres comptes d’utilisateurs.
  • Changement de nom d’utilisateur. Si un utilisateur est connecté en tant qu’autre utilisateur, cette option est bloquée pour empêcher un autre verrouillage.
  • Aucun e-mail. Une fois que vous êtes connecté en tant qu’utilisateur spécifique, il ne sera pas possible de lancer l’envoi d’e-mails au nom de l’application Salesforce. La seule exception est donnée aux utilisateurs dont les adresses e-mail sont vérifiées.
  • Parfois, bien que vous ayez reçu et enregistré les détails, vous ne pouvez toujours pas vous connecter. Dans ce cas, vous devrez vous référer aux informations ci-dessous.

Connexion à Salesforce Lightning

La connexion Lightning est disponible pour toutes les organisations Salesforce. Vous pouvez vous connecter indépendamment de la mise en œuvre d’une expérience Lightning ou Classic. Rendez-vous simplement sur login.salesforce.com (page de connexion Salesforce Lightning) ou si vos utilisateurs doivent se connecter via l’URL personnalisée (My Domain Login Policy), accédez à l’URL avec les informations d’identification de votre entreprise, généralement, elle peut avoir une telle structure https://company.my.salesforce.com/

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Pour continuer, entrez vos identifiants de connexion et c’est parti!

De plus, pour avoir une meilleure expérience utilisateur pour la connexion à Lightning Salesforce, vous pouvez consulter le module Trailhead.

Connexion administrateur Salesforce

Vous devez aller à la configuration, entrez «Utilisateurs» dans la case de recherche rapide et cliquez sur «Utilisateurs».
Si vous disposez d’une édition Enterprise ou supérieure, vous pourrez vous connecter à l’Administrateur Salesforce en tant qu’utilisateur. Allez et cliquez sur «Connexion» à côté de l’utilisateur avec lequel vous souhaitez continuer.

Connexion à Salesforce Marketing Cloud

Pour activer la connexion à Marketing Cloud Salesforce, accédez à https://mc.exacttarget.com/cloud/ et saisissez les informations de votre compte Marketing Cloud. Les informations du compte Salesforce peuvent différer des informations d’identification du compte MC.

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